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Microsoft Sales Copilot 是一款销售人员的AI应用程序,它利用 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 自动捕获、访问数据并将其注册到任何CRM系统中,帮助销售人员深入了解客户,提供智能销售服务,减少了他们手动输入数据,提高工作效率、减轻工作负担,让他们有更多时间专注于销售更多产品。
说明:国内21世纪互联运营的Office 365 暂时不支持。
下图为Sales Copilot Architecture Overview:
本文将结合Dynamic 365的场景应用来给大家分享一下适用于Outlook和Microsoft Teams的Sales Copilot add on功能。
首先介绍一下部署Sales Copilot add on的权限:
· Microsoft 365 管理员,才能为 Outlook 部署和安装 Sales Copilot 加载项
· Teams 管理员,才能为 Teams 部署和安装 Sales Copilot
· 如果是销售员或销售经理安全角色,将会自动添加 Sales Copilot 权限,无需执行进一步操作。如果使用的是自定义安全角色,必须将以下安全角色和权限分配给需要使用 Sales Copilot 的 Dynamics 365 销售人员:
接下来,我们看具体看一下Sales Copilot在Outlook和Teams的应用场景:
1. 在Outlook功能区,点击Sales Copilot,如下所示:
2. 登录CRM后,可以将电子邮件保存到CRM中,如下所示:
3. 将外部联系人添加到CRM中,如下所示:
4. Teams中使用Sales Copilot,可以根据meeting内容,整理会议摘要,如下所示:
5. 同时也可以根据Teams 会议纪要来跟进创建Dynamic 365的tasks,如下所示:
在 AI 的支持下,Teams 中的 Sales Copilot 应用还可提供建议和信息,帮助销售人员与客户保持联系、最大限度地减少数据输入以及实现个性化的互动,从而更快地结束交易、提高赢单率。