一、成立领导小组
以公司核心领导为组长，相关知识经验者为副组长，或再加其他人员组成OA选型小组。
召开选型会议，共同探讨公司基本情况、制定公司OA需求分析框架和初稿，确定OA系统实施的整体目标和效果，并做好基本预算。
二、详细做好系统需求规划
在公司OA需求分析初稿的引导下制定详细功能需求，需求获取一方面可以向同行借鉴经验，更重要的一方面是确定公司业务的主要框架和流程，然后采用会议、访谈、问卷调查等方式向企业内部人员收集，可按核心部门和重要职位进
行分类处理。需求规划是OA选型流程中的一个重要环节，对后续的OA软件厂商选择和系统实施有重要的影响。
三、初定OA软件商范围
一看：公司技术实力
二看：相关行业成功案例
三看：实用性，易用性，开放性，服务性，性价比
四、产品试用
通过软件商的在线试用平台或者下载试用版本进行试用。
五、分析售前方案
它反映一个软件商的合作态度，从中能感觉出软件商是否很重视它这个项目，因此必须尽可能在关键细节进行检验和核实。
六、产品演示
我们可以向软件商咨询各种疑问以及表明自己的需求和意见。从中我们可以在产品试用的基础上进一步深入了解OA软件，而且还可以从演示过程中看出厂商的实力和判断其是否能够解决我们的软件需求。
七、确定软件商和解决方案
通过上面的选型步骤，基本上已经可以确定合作软件商，如果厂商标准OA产品可以满足企业的需求，则可直接购买其标准产品，如果标准产品不具备企业的核心需求或者其他一些较为重要的个性化需求，则可与软件商协商进行功能定制开发。
