1、设置
（1）定义定金的事物处理类型
（2）定义定金的标准通知单行
（3）为该事物处理类型定义序列
2、定金发票录入
类别选择定金，类型选择上步新建的定金事物处理类型；
单击‘commitment’<承付款>标签页，录入定金金额，定金标准通知单行，摘要等。
最后，单击完成。
3、定金贷项
在处理应收发票时，如果多录了金额，则可以通过借/贷项通知单来进行冲抵。而定金则可以通过贷记的方式进行金额的冲减。
（1）先找到需要贷记的定金发票。
（2）单击（菜单-活动-贷记），输入贷记金额。
单击‘完成’按钮。
（3）查找原定金发票，发现金额已经冲减。
4、定金收款
定金收款和正常发票收款一致。
5、定金核销
--无论定金发票是否已经收款，都可以和正常发票核销。
（1）找到需要核销定金的正常发票。
（2）单击（菜单-活动-核销定金）选择需要核销的定金编号，保存即可。
（3）重新查询正常发票，发现余额减少了。
6、定金收款退回
正常收款的退款需要客户的贷项通知单，而定金的退款则不需要。
（1）设置
收款退回的审批权限。
系统选项中的收款退回金额权限：
新建退款和收款退回的应收款活动类型。
（2）查找定金的收款记录。进入核销界面。
（3）在上步界面中，新增一行，apply to 选择 Receipt Write-off，然后填入金额，并且在activity中输入之前新建的收款退回应收活动类型。
（4）在新增一行，apply to 选择refund，然后填入金额，保存。
（5）在应付模块会产生一个应付发票，可以进行付款。
