一、需求分析
需求分析方法论:
1.与需求方(通常是高层领导)沟通、向资深业务人员学习、跨部门协调资源;
2.5W2H明确问题、逻辑树拆解问题;
3.制作数据分析demo,不断优化和调整
房地产项目运营数据分析需求: 公司有很多数据,却没有很好地利用起来,挖掘其价值。每个月地产项目侧会向总部汇报项目情况,总部无法得知数据的准确性。所以总部想要有自己的分析团队,掌握每个项目的货值、回款和现金流情况。
二、数据收集
数据来源:
1.系统中导出的房源清单;
2.启动会报告中的数据;
3.房地产项目上手工维护的回款表
数据量: 运营中的房地产项目约有二十来个,每个项目约有1万~10万套房源,每套房源都有产品、销售、工程、货值、回款等几个维度总共300~500个指标,根据不同的分析维度又将生成更多的指标。
三、数据处理
数据清洗:补全缺失值、过滤缺失值、删除重复值、数据转换、替代值、重命名……
数据处理阶段花费的时间最多,往往占整个数据分析周期的60%以上。数据处理的工具有excel、SQL、python等。经处理的数据可生成我们需要的数据指标报表:货值盘点表、回款计划表等。
四、数据分析
房地产项目运营数据分析可以从货值、回款、现金流三个维度进行分析,指标搭建的过程需要工程、财务、资金、销售等部门的协同支持。
分析维度 |
指标维度 |
指标拆分 |
纵向指标 |
货值 |
楼栋计划 |
楼栋号、业态、地上层数、预售层数、预售证状态、库龄、开工日期、推盘日期、主体结构封顶日期 |
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货值盘点 |
启动会版货值(静态货值、目标货值)、动态货值、货值损益(动态-目标)、已签约货值、去化率(已签约/动态货值)、去化周期、已签约未网签货值、已认购未签约货值、已取证未认购货值、库存合计(认购未签约+已取证未认购) |
均价、可售面积、套数、货值金额、面积段分布 |
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回款 |
回款 |
已签约房源的已收房款、已认购未签约的已付金额 |
本月签约金额、本月签约房源的已回款金额、本月总回款金额 |
欠款 |
商业贷款、纯公积金贷款、组合贷款 |
是否涉及结顶放款 |
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现金流 |
销售回款流入 |
期初余额、销售回款流入 |
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开发成本 |
土地及大配套费、建造费用 |
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费税 |
管理费用、营销费用、财务费用、税金 |
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融资 |
前端融资、开发贷 |
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现金流 |
项目经营净现金流、净利润、净利率、现金流回正周期、自有资金峰值 |
五、数据可视化
将处理好的数据报表导入帆软BI,制作BI仪表盘。从仪表盘可以直观地看出动态货值、回款和现金流情况,并从中发现问题,提出改善点和业务增长点。
六、数据分析专题报告