Dynamics CRM: 创建基于FetchXML的报表

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luoyong0201 2021-06-23 11:14:34 ©著作权

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除了安装Business Intelligency Development Studio (sql server 2012版本，这个工具是包括在SQL Server Data Tools这个功能中了)外，制作该种类型的报表，需要安装Report Authoring Extension。

本文参考了http://www.fengfly.com/plus/view-209925-1.html 。

获取FetchXML。因为FetchXML难以撰写，所以我们一般都是使用高级查找来生成FetchXML或者通过其他工具来生成。我这里在商机界面通过高级查找制作了一个新的视图，名称为商机查询，查询结果如下所示：

然后我将下载的Fetch XML放在桌面上，名称为 FetchXML.xml，其中的文本如下：

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">

  <entity name="opportunity">

    <attribute name="name" />

    <attribute name="customerid" />

    <attribute name="estimatedvalue" />

    <attribute name="opportunityid" />

    <attribute name="estimatedclosedate" />

    <order attribute="name" descending="false" />

    <filter type="and">

      <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />

      <condition attribute="ownerid" operator="eq-userid" />

    </filter>

    <link-entity name="account" from="accountid" to="customerid" alias="ac">

      <attribute name="numberofemployees" />

      <filter type="and">

        <condition attribute="accountid" operator="not-null" />

      </filter>

    </link-entity>

  </entity>

</fetch>

新建报表项目。打开SQL Server Business Intelligence Development Studio，点击文件 > 新建 > 项目，项目类型选择商业智能项目中的报表服务器项目，为该项目命个名字。

新建报表。在右边的解决方案资源管理器中的报表文件夹右击，选择添加> 新建项，模板选择报表，我这里命名为OpportunityReport.rdl ，然后点击添加按钮。

添加数据源。在左边的报表数据中选择数据源，右击，选择添加数据源，名称我输入CRM，嵌入链接的类型我选择 Microsoft Dynamics CRM Fetch，连接字符串的输入格式是：将组织的url，比如http://crmserver:5555/DefaultOrg 中的倒数第一个斜线换成分号。然后在数据源中的凭据中选择使用此用户名和密码，然后输入用户名和密码。

添加数据集。右击上一步骤添加的数据源，选择添加数据集，在查询下面的文本框中输入我们之前拿到的FetchXML，然后点击刷新字段按钮，然后点击确定按钮关闭该对话框。你会看到数据集中出来了不少字段。

制作报表。打开报表的工具箱，将一个表拖动到设计界面，然后将要显示的字段，比如name，customerid，estimatedvalueValue，estimatedcloseddateValue，ac_numberofemployeesValue 拉到表的列中，并稍微下设置格式，更改列标题。完成后效果如下图所示，然后点击设计旁边的预览可以看到效果。然后点击全部保存将它保存下来。注意，拉到报表中的列一般要用自动加上Value的那些列。

如果要格式化请参考文章 Personalizing Reports for Microsoft Dynamics CRM Online 。

CRM Reporting Undocumented Feature Uncovered

开启报表的预筛选功能。右击报表数据中的参数文件夹，选择添加参数，名称设置为CRM_FilteredOpportunity ，(ps：对于CRM中的报表，以CRM_开头的参数是会自动变成隐藏参数，因为本查询主要实体是Opportunity，所以命名为CRM_FilteredOpportunity)选择参数可见性设置为隐藏。在默认值中指定默认值，指定的默认值为<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"><entity name="opportunity"><all-attributes /></entity></fetch> 。然后点击确定关闭这个窗口。

更改Dataset增加一个参数。然后双击 DataSet1 ，在参数中增加一个参数，参数名称设置为CRM_FilteredOpportunity ，参数值设置为[@CRM_FilteredOpportunity] ，然后点击查询，修改查询的文本，主要是对主实体opportunity增加属性enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredOpportunity" ，如后图所示。

9. 上传报表。导航到设置 > 自定义 > 自定义项 > 自定义系统，选择新建 > 报表，报表类型选择现有文件，然后点击浏览按钮选择报表文件，我这里是rdl，起个名字，选择类别为销售报表，相关记录类型选择商机，显示于选择你想要显示的地方，然后点击保存，在点击发布所有自定义项。PS：也可以在工作区> 我的工作 >报表新建报表，这里新建则不需要发布，方便。