销售管理
如何评测
销售自动化是CRM软件最基础的功能组成，特别是对于中小企业CRM产品来说，这个部分的评测主要考察参测产品在管理日常销售工作方面的能力。销售机会是评测的重心，在这个部分我们观察了各个产品在机会捕捉和机会记录方面的有效性及细致程度。另外我们特别试用了机会管理机制与任务、报价、订单等功能之间的协同能力，检验产品如何将销售机会和潜在客户导向到实际的销售工作任务。在接触管理方面，测试项目主要集中于与客户之间交互活动的类型，以及活动的弹性和可定制能力。产品销售是销售管理方面的另一个重心，在这个部分主要测试产品资料管理、报价单管理、订单管理等几个方面的功能，同时也涉及这些功能与销售过程跟踪、发货管理等方面的关联。在测试过程中，我们尽量模拟实际的销售活动维护产品、报价、订单资料，并结合不同的销售角色观察销售机会的整个监管过程，从而得出我们对销售管理功能的评估意见。
评测综述
细数所有参测产品的销售管理功能，Salesforce以灵活见长、XToolsCRM以细节见长、微软以丰富见长，而任我行则以实用见长。虽然任我行的销售管理功能与其它产品相比并没有绝对的领先，但是以进销存产品而大获成功的任我行公司成功的在CRM产品线里实现了适合中小企业用户习惯的销售管理体系。在整体功能上，各个参测产品相差不是非常明显，在局部功能上的创新性成为各个产品竞逐的关键。XToolsCRM提供的快速来电功能、需求记录和解决方案管理，充分体现出产品功能细节上的优点。而微软全面的数据采集和分析功能，也能够为企业的销售活动提供强有力的支持。同时我们也发现，企能和速达等较早进入市场的产品，销售管理机制和周边功能的整合还有待提高，当需要快速地将销售线索转换成商业机会的时候，这些产品有些力不从。另外，基于C/S架构的产品也更不容易与企业的前端网站整合，这降低了发现销售线索的可能性。
任我行协同CRM 6.2
任我行产品的安装是所有产品中最简单的，尽管程序系统需要对IIS Web服务软件和SQL Server数据库服务器软件进行设置，但是利用任我行的安装向导，绝大部分计算机用户都可以独立的完成安装操作。更重要的是，在安装完成后任我行CRM就可以直接上线运行，用户无需进行太多准备工作。事实上，任我行CRM的功能和配置选项并不比其它中小企业CRM产品少。之所以能够做到“开盒即用”，除了已经预先建立数据编码并内置了大量基础数据之外，在功能选项上也集合了大量的、有效的应用实践。
基于单据的使用模式相对比较直观，无论是销售人员还是财务人员都可以很好的掌握任我行的功能使用。在操作界面上，任我行充分利用JavaScript技术完成Ajax形式的界面特性，例如数据表格的局部更新，在很大程度上减少了页面的刷新。另外，虽然是一款B/S架构的产品，任我行也像桌面应用程序那样支持右键菜单和快捷键操作。任我行在功能界面中同时集合了数据条目浏览、基本数据维护、相关功能管理、内容搜索等功能，让操作者可以掌控全局。
由于集成了对多种形式客户的管理机制特别是针对代理商的管理机制，任我行特别适合通过分销渠道开展销售活动的企业。与一般的客户相比，任我行为代理商记录的财务信息和金融信息显得更具意义。除了一般代理商之外，任我行还设置了专门的VIP代理商分类，细化了代理商管理的层次。提供代理商分类的主要好处在于可以将透过渠道完成的销售额与直接面向最终客户的销售额分开管理，令统计分析结果更加准确。
任我行可以管理多达十二个销售阶段，同时这十二个阶段与任我行的销售漏斗分析是一一对应的。除了基于这些阶段管理销售过程，同时可以利用分析机制实时获取销售进展情况，并指导销售控管。除销售漏斗分析之外，任我行的按照产品、客户和销售进度所进行的销售分析和预测，也具有相当的时效性。依照国内销售人员的习惯，任我行将销售机会称之为跟单，并将单子分为长线、中线和短线三类，将需要不同时间周期的订单分别管理。对于每类跟单操作，都可以随时调整其所处的销售阶段并为其维护预计结束的日期，这样就形成了一个完整的基于时间线的销售过程展板。对每一个跟单来说，都可以与报价、销售活动、竞争对手分析等数据集成在一起。特别是任我行在销售机会成功可能性的评估方面，引入了商业领域常用的“优势、弱点、机会、挑战” 四维分析，并支持对一个销售机会维护多项分析，非常有助于销售部门内部的交流。用户可以在为产品维护图片以更好的表现产品的外观，也可以绑定任何格式的附件文档，建立更加全面细致的产品数据库。而在为客户进行报价的时候，即可以针对一种产品生成报价，也可以在报价单中维护多种产品，形成组合形式的报价单。
[建立销售跟单.png]
[机会可能性分析.png]
[销售漏斗分析.png]
为了更好的支持销售团队的工作，任我行集成了相当强大的办公自动化功能。该功能的核心是公司桌面，这是一个类似于企业信息门户的机制。在这个平台上，用户可以自由的维护内容主题，构建论坛和讨论板，也可以发布公司公告和部门公告等信息。例如，对于公司制度、公司安排等周知性信息，可以设置为全局可见，而对于部门或工作小组内部共享的销售管理信息，则可以在张贴在特定的区域范围当中。另外，任我行还集成了系统内部邮件功能，只要系统用户处于登录系统的状态，就可以利用该功能相互交流。当一张单据处理完毕急需下一道流程的员工进行处理时该机制非常有用，接收方会自动弹出接到邮件或消息的提示。即使是身处异地的多个办公机构，也可以利用任我行的办公自动化功能实时交互，完成日常的绝大多数工作。
[公司桌面.png]
评测工程师建议
ü 系统登录密码等信息在数据库中明文存储，降低了系统的安全性。
ü 包括产品分类管理、操作员管理在内的很多配置管理功能必须进入系统向导功能区才能使用，而无法在系统管理菜单中直接调用。
由于在界面机制中大量使用了JavaScript技术，一些界面机制在非IE浏览器无法正常工作。
