人为原因
岗位 错误方式 原因 如何解决 如何避免 结果
  采购订单做错 调货票,把价格看成数量 反核销后重新更正 提高打印质量 订单错,造成重复性工作
  要货时不注意厂家,造成供应商名称错 反核销后重新更正供应商 录入员在打入库时仔细核对 无法做帐
  1、不够细心。2销售主办或库房在要货时没有将所需要的商品说清1、采购定单错误。2、库房入错货 反核销后重新更正 认真仔细 内部订单做错,采购订单做错,工作重复
  有的说价格确定不好,作发票时故意点复制 手工核销 严格按照流程执行,及时查询 影响库存成本
  标价时将没有费用的发票,进行费用分摊 反核销重新更正 认真仔细 数据不准
采购内勤 采购发票标错价 输入价格时看错数字,看错行,不认真仔细 反核销后重新做发票 标完一条核对一条 造成结帐错误,出现异常采购,如不及时发现,会造成公司资金损失
  供应商名称错误 发票反核销后重做 加强对各环节流程学习,进行严格控制。 造成统计厂家进货不准确
造成结帐错误
开票员 单据日期和业务日期不一致 单据日期和业务日期不一致
1、在查以前单据时直接新增,
2、有时是因为系统不动的时候乱点
3、改电脑日期后,就改变了默认日期
反核销,反审核,重新选择日期 1、不要在查询中开单据
2、收款员应该起到监督作用,发现日期不对,不应该审核.
3、注意系统日期
收款台对不上帐
财务对不上帐
    电脑商品与机打票条目数不符,开票点打印后又在原单据上新增商品 将多打的商品及时删除。 1、收款员审核时核对金额2、通知开票员在不允许在已经开完的单据中查询价格。 给客户和收款员带来不便
    价格类型选错 反核销反审核后修改 认真学习开票流程 卖赔
    更改价格类型后,未及时更新客户或业务员,造成销售单价不等于商业折扣率 反核销反审核后修改单据、更新业务员、客户 认真学习开票流程 造成异常销售
    复制以前单据开票,未重新选择客户,造成禁用客户开出票 反禁用客户,将帐转移 严格按照流程执行 会计无法结帐
    开出没有库存的商品、商品开错,不仔细,责任心不够或未落实库房 库房打出退票,重新开正确的。 仔细核对此商品有无库存,或是打电话询问库房 造成客户来回换票,对我司不满,造成客户流失,浪费时间增加工作量
    开票员不小心造成开票时销售发票号为空 删除后重作 能否让发票号不能修改 单据号不连惯.
    客户名称错没问清,不认真 认真,重开 认真 给客户带来麻烦
    在开票过程中帮人查询某一商品价格,后忘记删除,保存在一张正常的单据中,造成开出零单价零数量的销售单 反核销,反审核,及时将查询的某种商品删除 收款台严格控制 库房无法出库
  开票时没有关闭刚开的这张销售发票界面,直接给客户查商品单价. 反核梢,删除数量为零的商品. 给客户查单价时,新增一张空白销售发票. 整张销售发票不能出库.
    不小心自动求和公式去掉,输入数量后,金额仍为零 谁开的票,谁进行相应的赔偿 认真一点 卖赔
    开票员,忘记点勾稽退货票未核销 手工核销 关联出单据后先点勾稽 单据处理不完整
    将仓位改成其他符号不小心改的 反核销,反审核,将仓位加上 开票要认真一点,不能慌张 给出库造成麻烦.
    销售部门错,不认真 反核销反审核后修改 认真 销售额不属于本公司
开票员 开票计量单位为空 在保存时鼠标放到计量单位处 反核销,反审核,重新调商品 开完票后核对一下 库房不能出库
计量单位为空不认真造成 反核销,反审核,重新调商品 开票要认真一点,不能慌张 造成库房无法出库
  销售方式选错 开票员在开多种销售方式不同的销售单时没有及时将销售方式更改 开票员应尽量避免多种不同销售方式的销售单混开。 销售单开完后检查下 数据统计不准
录入员 入库单错误 同种商品有些是开发票,有些不开发票,不能打成同一张入库单 返核销更改入库单 采购应与库房沟通,并及时说明一下儿 造成重复性工作,增加工作量
  打入库单时,入库单数量大于订单数量 重新补订单 采购部进行控制 造成重复性工作,增加工作量
  单位错个打成百个不人真,业务不熟 返核销更改入库单 加强工作能力 库存不准
  提货人代码没有输正确不够细心没有仔细 返核销更改入库单 认真仔细 数据统计不准
  供应商名称错打入库时只核对商品忘记核对供应商 返核销更改入库单 采购打定单时注意供应商名称 无法做帐
  入库单规格或数量不清楚 返核销更改入库单 询问收货人商品规格数量 无法做采购发票
  不认真,不仔细或是在没有做完入库就离开工作岗位电脑没锁也没关掉K3 更改入库数量 提高责任心,加强学习认真核对 造成公司资金损失,库存不准确
  入库单未核销、未审核 没有勾稽采购订、单错点复制 手工核销 进行强调和培训 增加相关人员劳动量
  保存后点击审核过快 经常检查,发现问题及时解决 关联出单据可以直接点击审核 单据错误
  销售退回入库单打错 关联销售单没有选择按票居号关联,而是按商品来关联导致票据关联出错不够细心没有仔细 删除单据 认真核对商品名称及规格 库存不准
    作废退票未及时删除忘了 结过账做盈亏调整 每检查未核销的退票 库存不准
    (同是批发客户,票中有相同的商品)关联错单据 找网络主办反掉该单据后重新做 认真核对销售发票 造成对应客户无法正常退货
    打退票时只核对商品正确与否,不对照客户是否正确 删除,重新再打退票 打退票时一定要全面核对 造成统计客户销售不准确
  销售出库单未审核或未核销、重复出库 不认真,复制,忘记点勾稽 手工核销或审核 认真 对打退票有影响
  第一次错点复制,然后又正确的出了一次或票据混乱 发现多出的要把显示未核销的单据删除,未出库的要查出后出库 票据要整理有条,进行强调和培训 实物与电脑库存不准
  重复入库 打入库后未及时盖章,第二个人又打一遍,入库单丢失未核实电脑上有没有 删除多打的入库单 入完库后及时盖章,并将票放到指定地方. 造成库存不准 
收银员 收款单据问题 单据金额对不上查找出销售发票后未审核前开票员做了改动 开票员开完一张票后,立即新增 禁止在原单据上进行修改 收款对不上帐
    选结算方式不认真保存后发现 反核销收款单,再选择正确的结算方式 工作必须认真仔细 给网络主办带来不必要的工作
    做收款单时容易忘记选择结算方式 反核销收款单,再选择正确的结算方式 做收款单时提前选好结算方式 收款对不上帐
    支票选成现金 反核销收款单,再选择正确的 认真仔细 增加相关人员劳动量
    收款方式为空 反核销收款单,再选择正确的 认真仔细 增加相关人员劳动量
财务   收款无法关联销售发票 财务进行反核销 收款员及时制作收款单 收款员作收款单时关联不到销售发票
  收款时审核单据 收款员太少,客户多时,先手工收,然后审核 及时审核 加强流程的培训 库房不能及时查询票的真假,造成库房来回打电话询问,增加工作量,造成验票慢
    收款台私自反审销售发票,作废销售发票. 反核梢删除 在权限上进一步控制. 有些错误问题,开票员和收款员自行解决.
网络主办 基础资料 一进一出商品上错工作不认真 把不正确的及时更正,如果是以前的通知总公司 加完商品后认真检查一遍 带来不必要的工作量
销售主办 增加客户申请单不认真落实或有缺项 补添缺项部分 加强流程的执行力度、培养主动学习的意识 造成重复工作
业务人员 一进一出商品申请添写不规范不够仔细、流程不熟悉 补添缺项部分 网络主办,仔细认真核对申请单 造成一进一出商品不能及进增加,影响公司销售、造成重复工作
流程错误:          
岗位 错误方式 原因 如何解决 如何避免 结果
  采购流程 订单制作不及时,责任心不强,对流程不熟悉 崔采购做订单 及时做采购订单 不能及时入库,浪费时间
  基础资料 供货信息不全供货信息未及时更改 更改供货信息 及进更改供货信息 出现异常采购
  异常原因 采购先标价,第二天统计时价格上浮或下调 反核销后重做   出现异常采购
  欠条流程 打欠条的提货单和正常提货单放在一起混乱 库长把欠条关 有欠条提货单分开存放 造成负库存
  有时库长未将欠条本给录入员看 严格按照流程工作 库长每天对欠条本的进行一次检查 造成库存不准
  一进一出流程 调货票一进一出商品计量单位和本公司的不统一 更改一进一出商品 网络主办严格按一进一出管理 造成财务帐面错误
  单据补票 补错单位名称,退货入库单与销售发票名称不一致 严格按照单据补票 看清单位名称 单据不能核销
  退票流程 退票单价不对 重新开票 加强流程学习  造成给多给客户退钱或少退钱
  异常表 异常原因添写不及时责任心不强,对流程不熟悉 找相应开票增写异常原因 加强责任心,及时添写异常原因 造成异常表不能及时发送,浪费工作时间
  收款流程 收款台没有审核 让收款台审核 由收款台认直仔细 不能正常出库
系统原因:          
岗位 错误方式 原因 如何解决 如何避免 结果
  生凭证错误 凭证中无单据无法连接服务器产生 退出K3,重新进入 保证与服务器的正常连接 产生多张假凭证
生凭证时,提示名称和代码被占使用 关闭后重做 在系统不忙的时候制作大数据量的操作 重复工作